キャリアステップ
アソシエイトからプロフェッショナルへ。
そして、支店長としてチームをリード
するまでのステップをご紹介します。
学び
自らの価値を高め続ける、
M&Aコンサルタントへ
私たちが向き合うのは、
地域を支える優良企業の経営者たち。
そんな経営者から信頼を得る
ために、
UFPのコンサルタントがどのように
日々学習をしているのかをご紹介します。
銀行：法人営業出身
UFP入社前から習得済みの資格・知識
- 日商簿記検定
- 法務・財務・税務などの銀行業務検定
- 宅地建物取引士
- 中小企業診断士に関わる知識など
UFP入社後に学び始めたこと
既存知識のレベルをさらに高めながら、会計・税務や不動産評価に関わる知識、 M&Aエキスパートの資格取得に向けての学習など
- 学習の工夫や意識をしていること
- インプットも重要ですが、顧客や同僚にわかりやすく伝えるためのアウトプットも意識するとより知識が定着し、効率的に学習できます。知らないことに直面する場面も多いので、何をどのように調べたら良いか、日頃から勉強の仕方を押さえることも大切。ただ暗記しても定着しないため、気になったことや関心が湧いたものから勉強し、常に業務で活かるよう心掛けるなどの工夫も。
- アドバイス
- 金融の知識は活かせる場面が多いですが、銀行と比べて必要な知識は多岐に渡るため、入社後も実務に応じた知識習得は必要です。また、顧客からの信頼を得ることが価値を生み出す業務でもあるので、信頼を得るためのツールとしても資格取得のための学習も大切です。
銀行：個人営業出身
UFP入社前から習得済みの資格・知識
- ファイナンシャルプランナー検定
- 日商簿記検定
- 融資業務や運用商品販売業務などの知識
UFP入社後に学び始めたこと
中小企業診断士・宅建士など資格取得に向けての学習、会社法に関わる知識など
- 学習の工夫や意識をしていること
- 必要な知識の幅が広いので、体系的な学習をしています。日々の小さな積み重ねが活きてくるので、M&Aの業務にまつわる解説動画を見たり、新聞やネットニュースをチェックしています。
また、職場内で行われる会話も小耳に入れて、知らない単語を調べたり直接聞いたりしています。
- アドバイス
- 今の自分に足りない分野や、これからのキャリアプランを見据えながら資格取得の勉強をするようにしています。また、資料作成や、オーナーと譲受側企業それぞれの目線に立ったコミュニケーションなど、継続して身につけていく意識も大切です。
証券営業出身
UFP入社前から習得済みの資格・知識
- 日商簿記検定
- 証券外務員検定
- ファイナンシャルプランナー検定
UFP入社後に学び始めたこと
簿記検定のさらに上の級に向けての学習、M&Aエキスパートの資格取得に向けての学習など
- 学習の工夫や意識をしていること
- 決算書の見方など実務に必要な知識の習得を意識しています。また、オーナーと譲受側企業が何を知りたいのか？などを理解しながら業務を進めるよう心掛けています。
- アドバイス
- 業務に慣れないうちはわからないことにぶつかることもありますが、やはり面談は場数を踏むことが大切だと思います。
不動産営業出身
UFP入社前から習得済みの資格・知識
- 宅地建物取引士検定
- AFP検定
- 管理業務主任者検定
- 不動産コンサルティングマスター検定
- 簿記検定
- ビジネス会計検定
UFP入社後に学び始めたこと
M&A業務、事業承継について、決算書の読み方などの知識
- 顧客から信頼を得ることが大切なので、日頃から要点整理やまとめ方、正確性、網羅性、対応の早さなど意識をして業務を行っています。
- アドバイス
- 実務に関連する知識を習得することはもちろんですが、業務以外の知識もアンテナを張って勉強することも大切だと思います。